行业周信息汇集

(2017年12月11日至12月15日)

【行业监管】

国务院：

12月13日召开的国务院常务会议，确定进一步扶持和培育新型农业经营主体的措施，推动现代农业发展。

国务院副总理马凯与英国财政大臣哈蒙德16日在北京共同主持第九次中英经济财金对话。本次对话成果涵盖范围广泛，双方就宏观经济形势、贸易投资、产业战略、金融改革与发展、“一带一路”合作等进行了深入讨论，共达成72项互利共赢成果。双方同意进一步加强期货和场外衍生品市场监管合作和经验分享，鼓励英方机构投资者参与我国特定品种期货交易。

央行：

11月末，广义货币（M2）余额167万亿元，同比增长9.1%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低2.3个百分点；狭义货币（M1）余额53.56万亿元，同比增长12.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和10个百分点；流通中货币（M0）余额6.86万亿元，同比增长5.7%。当月净投放现金392亿元。

11月末，本外币贷款余额125.05万亿元，同比增长12.6%。月末人民币贷款余额119.55万亿元，同比增长13.3%，增速分别比上月末和上年同期高0.3个和0.2个百分点。当月人民币贷款增加1.12万亿元，同比多增3281亿元。

11月社会融资规模增量为1.6万亿元，同比降2346亿。

11月央行口径外汇占款余额增加23.69亿元人民币，连续第三个月增加。

证监会：

12月12日，中国证监会副主席姜洋在2017央视财经论坛暨中国上市公司峰会上表示，下一步，证监会将持续推进股票发行制度和并购重组市场化改革，大力发展交易所债券市场，健全完善与实体经济多元化投融资需求相适应的多层次资本市场体系，推进资本市场实现新一轮高水平对外开放。

近日，中国证监会党委委员、副主席方星海到陕西证监局宣讲党的十九大精神，并调研陕西证监局学习贯彻情况，督导做好此项重要工作。他表示，资本市场要结合实际在新时代取得新气象、新作为。要加快我国资本市场的国际化进程，积极推动双向开放，放宽证券期货服务业的准入限制，推动交易所面向“一带一路”走出去。

12月12日下午，证监会党委理论学习中心组以视频会议形式举行扩大学习会，专题学习党的十九大精神，邀请中央巡视工作领导小组原成员、办公室主任黎晓宏作“全面从严治党与金融反腐”专题辅导报告。证监会党委书记刘士余主持会议。中央组织部有关同志参加本次学习。

周五新闻发布会：

证监会对五宗案件作出行政处罚

证监会：继续深化与香港证监会的跨境监管协作机制

证监会严查上市公司财务造假 整治市场乱象

发改委：

国家发改委副秘书长范恒山12月12日在2017央视财经论坛暨中国上市公司峰会上表示，总的来看，明年经济发展的支撑能力较强，稳中向好的态势有望继续保持，不会出现大起大落；发展质量和效益有望持续提升，经济运行的品质将继续朝好的方向加快转变。

国家发改委主任何立峰14日与香港特别行政区行政长官林郑月娥共同签署《国家发展和改革委员会与香港特别行政区政府关于支持香港全面参与和助力“一带一路”建设的安排》，将从多元化融资等方面支持香港参与和助力“一带一路”建设。

发改委14日称，按现行国内成品油价格机制测算，本次汽油、柴油价格不调整。

统计局：

11月份，国民经济继续保持稳中向好发展态势，生产需求平稳增长，就业物价总体稳定，经济结构不断优化，质量效益持续提升。

11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.1%，增速比上月回落0.1个百分点。服务业持续较快增长，11月份，全国服务业生产指数同比增长7.8%，增速比上月回落0.2个百分点。

11月份，固定资产投资缓中趋稳，投资结构调整优化。1至11月份，全国固定资产投资同比增长7.2%，增速比1至10月份回落0.1个百分点。其中，制造业投资结构明显优化，高技术制造业投资同比增长15.9%，比上年同期提高1.4个百分点，高耗能制造业投资下降2.3%。此外，房地产开发投资增速小幅回落。

11月份，社会消费品零售总额同比增长10.2%，增速比上月加快0.2个百分点。

11月末，商品房待售面积同比下降13.7%，降幅比上月末扩大0.4个百分点。1至11月份，生态保护和环境治理业、公共设施管理业、农业投资增速分别快于全部投资16.4、16.1和9.4个百分点。

商务部：

今年以来，各项工作取得积极成效，进出口实现较快增长，结构进一步优化，动力转换加快，回稳向好势头进一步巩固。1—11月，原油、铁矿砂、天然气等十类大宗商品量价齐升拉动进口总额增长7.8个百分点。

前11月我国实际使用外资同比增长9.8%，其中11月当月实际使用外资1249.2亿元人民币，同比增长90.7%，实现大幅增长。前11月我国对外投资累计实现投资1075.5亿美元，同比下降33.5%，降幅比前10月减少7.4个百分点，进一步收窄。其中，11月当月非金融类对外直接投资212.4亿美元，同比增长34.9%，年内首次实现月度同比正增长。

【交易所】

上期所：

12月11日，上期所与11家证监局在上海签订监管协作备忘录。 按照监管协作备忘录的要求，上期所与11家证监局旨在加强市场及监管信息沟通，完善联合调查、检查机制，进一步增强市场监察、投资者教育培训等方面的交流协作，发挥各自优势，提升监管合力。

12月8日，由上期所、上海市期货同业公会联合主办的“12·4”普法暨“服务实体经济、防范金融风险，助推期货市场法治建设”主题会在上海举行。上期所党委委员、副总经理贺军，上海市期货同业公会副会长吴征出席会议并致辞。

11月份，上期所共对13起造成价格异常波动的交易行为进行排查，对其中7起涉嫌违规交易的行为进行立案调查。 当月，上期所共处理异常交易行为85起。其中，自成交超限26起，频繁报撤单超限58起，实际控制关系账户组合并持仓超限1起。上期所对其中达到交易所异常交易处理标准的6名客户，进行了全市场通告并采取了限制开仓的监管措施。

上期所子公司上海国际能源交易中心12月14日批复同意中国农业银行、中信银行为从事境外客户保证金存管业务的指定存管银行。

郑商所：

12月11—12日，郑商所在郑州举行2017年非农、农产品“点基地”企业评审会。来自证监会、中期协、期货公司、新闻媒体以及产业企业的代表参加了此次评审会。据期货日报记者了解，今年共有18家企业（非农企业10家、农产品企业8家）进入评审阶段。

为进一步加强郑商所与云南省政府的沟通协作关系，推动郑商所和云南期货市场共同发展，更好地发挥期货市场服务“一带一路”和脱贫攻坚的作用，日前郑商所与云南省政府签署了战略合作备忘录。

为了帮助市场了解苹果期货规则及合约设计思路，12月15日，郑商所举行苹果期货视频培训。 郑商所相关负责人表示，有效的风控制度是期货市场稳健运行和功能发挥的重要保障。上市苹果期货旨在为产业链上、中、下游现货企业提供风险管理工具，苹果期货风控制度与其他品种类似，在保证金、涨跌停板、限仓等具体标准设置上充分考虑苹果品种自身特点，有利于有效防控风险，促进市场平稳健康发展。

大商所：

由北大荒粮食集团有限公司主办、大商所特别支持的玉米基差贸易培训交流会日前在大连举办。来自北大荒粮食和大商所的有关代表以及国内饲料企业、玉米深加工企业、部分核心贸易商的采购人员代表100余人参会。 

自12月14日交易时（即12月13日晚夜盘交易小节时）起，焦煤和焦炭品种的1805合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之一点八调整为成交金额的万分之三。 

17日，大商所与上海交通大学高级金融学院、中国饲料工业协会共同组织的商品期权高级管理课程在上海举行毕业典礼。大商所总经理助理刘志强、上海交通大学高级金融学院副院长潘杰出席典礼并致辞。

近日，大商所在对套保客户进行日常核查中发现，某套期保值客户未满足期现匹配要求，存在利用套期保值进行投机交易的行为。根据《大连商品交易所套期保值管理办法》第二十三条有关规定，大商所对违规客户采取了取消其获批品种套期保值交易资格的监管措施。

16日，由大商所主办、宏源期货承办的“金融机构运用衍生品服务实体经济研讨会”在北京举行，来自银行、证券、公募基金和期货公司及风险管理公司等机构的高管参会。与会的企业人士表示，希望通过与金融机构的交流，结合企业自身优势，学会利用期货工具助力企业风险管理，实现企业发展目标。

【国际业务】

WTO：

世界贸易组织第11届部长级会议10日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯开幕。本次会议为期4天，将聚焦多边贸易体制及农业、投资便利化、电子商务等议题。

联合国：

联合国11日发布《2018年世界经济形势与展望》报告，预测2017年全球经济将增长3％，创2011年以来最快增速。其中，中国对全球经济增长的贡献率约为三分之一。

美国：

11月PPI同比升3.1%，创2012年1月以来新高，预期升2.9%，前值升2.8%；美国11月PPI环比升0.4%，预期升0.3%，前值升0.4%。

11月CPI环比升0.4%，同比升2.2%，均符合预期；美国11月核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%；同比升1.7%，预期升1.8%，前值升1.8%。

美联储宣布加息25个基点至1.25%-1.5%。美联储决议声明显示，剔除11月声明中关于核心通胀疲软的措辞；并未改变2018年及之后的通胀预期；2017年GDP增速预期中值为2.5%，此前预期为2.4%；2018年GDP增速预期中值为2.5%，此前预期为2.1%。美联储预计2018年将加息3次，2019年加息2次，与此前预期一致。

美联储主席耶伦发布会要点：①继续预计循序渐进加息是合理的，无需变更资产负债表的正常化计划，经济过热有可能加剧未来过快收紧政策风险②美国经济增速稳健，打压通胀因素可能是暂时性的③预计税改将为未来经济提供支撑，但税改的影响仍具有不确定性④股市估值较高不一定意味着过度估值，比特币是高投机性资产。

欧元区：

10月工业产出环比增0.2%，预期持平；同比增3.7%，预期增3.5%。欧元区第三季度季调后就业人数环比增0.4%，与预期和前值一致。

欧洲央行维持三大利率不变，符合预期；从明年1月份起缩减每月购债规模至300亿欧元，持续至明年9月；上调2017年GDP增速预期2.4%，2018年上调至2.3%；维持2017年1.5%通胀预期，2018年上调至1.4%。

12月Markit制造业PMI初值60.6，预期59.7，初值60.1；欧元区12月Markit服务业PMI初值56.5，预期56.0，前值56.2。

10月季调后贸易帐顺差190亿欧元，预期顺差243亿欧元，前值顺差250亿欧元；未季调贸易帐顺差189亿欧元，预期顺差246亿欧元，前值顺差264亿欧元。

【期货公司】

由国信期货和中国人保财险联合推动，得到了郑商所和当地政府的大力支持的在喀什地区巴楚县阿克萨克马热勒乡开展的棉花“保险+期货”项目顺利完成理赔，合计赔付参保农户约52万元。

由浙商期货等协办、大商所支持的“2017第九届浙塑高峰论坛”12月8日至9日在湖州举行。与会人士围绕塑料市场的供需情况及价格走势等话题展开了讨论。

日前，华融期货在有着“中国有色金属重镇”之称的佛山大沥镇联合当地知名企业举办了“2018年宏观经济暨有色金属高峰论坛”，近300位产业客户以及个人投资者参会。记者从会上了解到，除期货外，场外期权这一新兴的风险管理工具正越来越多地被有色企业运用到生产经营中。

12月12日，中信期货/生威集团玉米产业培育基地揭牌仪式暨首期培训班在大连举行。本次培训班旨在满足玉米产业链客户的避险需求，促进期货市场更好地服务“三农”，来自玉米产业的百余人参加了培训。

12月13日，华西期货携手黑龙江龙联农民专业合作社联社，在龙联牡丹江分社所在地宁安市举行衍生品服务“三农”培训会，近百家合作社代表及贸易商参会。

14日，招商期货2018年度投资策略会之黑色分论坛在上海举行，来自钢铁企业、贸易商、投研机构人士等近200人参加会议。与会嘉宾认为，螺纹钢现货价格已经处于顶部区域，随着电弧炉产能逐步释放，供需紧平衡的情况有望在2018年下半年得到缓解。

近日，华信期货与中华财险辽宁分公司联合开展的辽宁省首个玉米收入险项目顺利完成理赔，总计赔付85.63万元。12月7日和12月12日两家公司分别在锦州市北镇市和铁岭市举行了理赔仪式。

12月16日，华安期货2017投资江湖年度投资峰会在合肥举行，邀请第十一届全国期货实盘交易大赛重量组冠军严斯恩，知名期货投资人傅海棠、徐长波、王凯等，与来自全国各地的300多名投资者纵论期货交易。